Na véspera da fundação da dinastia Joseon, uma baleia engole o selo de estado do imperador que é trazido a Joseon por enviados da China. Com uma grande recompensa para quem trazer de volta o selo real, bandidos da montanha liderados por Jang Sa Jung vão para o mar para caçar a baleia. Mas ele logo entra em conflito com Yeo Wol, uma capitã de piratas, e uma aventura inesperada se desenrola
